Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

  • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
  • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
  • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Doradca PDF Serwis

Twój Doradca Serwisowy, to:

  • Finansowy „Anioł Stróż”, opiekun doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej przez co ma możliwość udzielania porad i sugestii dotyczących finansów osobistych.
  • Aktualne informacje na temat pojawiających się nowych, wartych uwagi produktów, zagrożeń, sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.
  • Propozycje zakupu wyselekcjonowanych produktów finansowych dostosowanych do Twoich potrzeb.
  • Twoje bezpieczeństwo poprzez ścisłą współpracę z licencjonowanym brokerem, to u niego możesz dokonać analizy ryzyk w życiu prywatnym lub zawodowym oraz zlecić analizę posiadanych produktów ubezpieczeniowych.
  • Realizowanie zamierzeń wskazanych w Projekcie Strategii Optymalizacji Finansów (SOFI) poprzez umiejętne zarządzanie polisami z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.
  • Wsparcie licencjonowanego maklera giełdowego z uprawnieniami do wykonywania czynności doradcy inwestycyjnego.
  • Pomoc w doborze właściwej formy pozyskiwania kapitału na realizację zamierzeń (dom, mieszkanie) oraz koordynowanie procesu z tym związanego.
  • Aktualizacja projektu SOFI - w przypadku kiedy ulega zmianie Twoja sytuacja finansowa lub rodzinna lub też plany na przyszłość.
  • Pomoc z zmianie danych we wszystkich posiadanych produktach.

Jak działamy

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl